ドワーフの鍛冶職人が熱心に仕事に没頭している、ゴツゴツした顔立ちと煤で汚れた肌が炉の激しいオレンジ色の光で照らされている、チアロスコルのような肖像画。彼は赤く熱せられた剣を大きな金床に叩きつける様子は、刃周りの空気が歪むほどの熱さが伝わってくる。このシーン全体は火だけが光源であり、彼の顔のざらついた質感や腕の筋肉の緊張感を強調する深いドラマティックな影を投げかけている。原始的な力強さと集中した情熱が表現されている。