번화한 뉴욕 스타일의 메트로폴리스를 실과 펠트로 완전히 구성한 입체적 관점에서의 풍경, 정교하게 짠 울로 만든 고층 빌딩, 부드러운 펠트 플러프 토이 자동차들, 공기 중으로 면 같은 섬유 구름을 내보내는 증기 배출구. 이 장면은 손글씨 느낌의 부드럽고 퍼지는 조명으로 비추어져 촉감적인 수공예적 미학을 강조하며, 심리적 깊이와 꿈결 같은 규모를 강조하기 위해 마이크로 포토그래피 스타일로 렌더링되었으며 틸트-쉬프트 블러를 사용함.